Alatskivi mõisaproua päästab Juhan Liivi politseist ja viib ta mõisa, et baltisaksa aadlimeestele tõestada, et ka eestlaste seast võib võrsuda suur poeet. Alatskivil juhtub Liiv kokku noore imekauni mõisapreili Eufrosinega ja kui seal tapetakse üks inimene, otsustavad nad tapja kinni püüda.